2010让我们倾情演绎价值链心曲

　　时光无声地流淌，带不走的是如歌的情怀。当你我的指尖拨动岁月的琴弦，金融海啸的跌宕颤音，甲流肆虐的锐利鸣响，医改开局的激扬组曲，六十华诞的欢乐咏叹，这些乐章随着2009年远去却依然萦绕耳际，而新年的旋律正穿透冬日的雾霾，飘进你我的心海。

　　站在全球复苏的拐点上回望，历史的经验告诉我们，每次重大经济危机都伴随着重大科技突破和产业调整，强力推动经济发展方式转变。在世界经济格局重构的关键时期，各国着眼新一轮的经济发展，已展开一场抢占新制高点的竞赛，全球将进入一个空前的创新密集和产业振兴时期。可以预见，以尊重生命、依赖创新为特质的医药行业，又将在全球技术进步的变革洪流中迎来下一个黄金时代。

　　在后危机论中，你我还将为行业振兴继续艰难前行。“温水中的青蛙”又在耳畔提醒：水温正在提高，你如果不赶紧跳出来，那么等待你的将是死路一条。如何跳？这里的关键是要在水温还没有将自己“麻木”之前，以一种积极而不是抗拒变化的心态来实现自我变革。中国式医改已船到中流，可以料想，2010年注定成为一个承上启下而被赋予更多变革的年份。作为一份覆盖医药行业价值链全过程的专业媒体，《医药经济报》深深懂得，当今世界是一个变化的世界，改变便理所当然地成为了最基本的生存方式，我们必须在坚守中改变。

　　因此，我们要用文字谱写无声的音乐，让饱含憧憬的字符承载对未来的谨慎预测和富有底蕴的积极构想，为您倾情演绎价值链的变革心曲。

　　当下，药品的研究和开发进入了高投入、低产出的蛰伏期。这不仅在仿制药主导市场的中国是个问题，就是在专利药占40%以上的欧美发达国家也是一个令人十分头疼的问题。尽管美国制药业在研发方面的支出，由1996年的16.9亿美元上升为2008年的652亿美元，增长了37.6倍，然而，2008年 FDA获准上市的全新药物却仅为24个，比1996年减少了32个。可以说，对于本应处于21世纪科学前沿的制药行业，最为困惑的问题便是：在新药研发领域缺乏建树。“这就相当于雇用数千名艺术系的学生，对其工作进行了数十年的资助，希望有朝一日其中能够有人画出一幅蒙娜丽莎”。当今被称为药业之王的辉瑞公司曾一度面临新药储备干涸——实验室里没有新的药物能够维持公司上升的势头，于是对公司战略进行了变革，发动了来势凶猛的购并热潮，采取战略投资以期获得持续增长。众所周知，专利保护期内的药品是制药公司的摇钱树。但随着时间流逝，要把初级新药放到消费者的药罐里还有很长的一段路要走，于是，大型制药公司都面临着主打药品专利即将到期的现实和其研发潜力获得实效之间仍存在巨大的时间鸿沟，故一场研发变革不可避免地摆在了医药人的面前。

　　中国正在经历新药从实验室到上市全过程的变化——新药审评和审批制度的改革。中国鼓励创新的氛围正日益浓郁，研发的环境更加规范。目前“新、优、同、实”这四个新药的核心特征已经廓清。据SFDA统计的数据显示，到2009年1～10月，共批准新药及按新药程序申报的注册申请1488件，其中批准临床 565件，批准生产1113件；批准仿制药1430个。此外，同品种申报的比率从2006年的1：6下降为2009年的1：3，中药已经几乎没有重复申报现象。

　　可以肯定，今后新药注册有利于从源头上调整产品结构，有利于整个产业有序协调发展。

　　眼下由于R&D的低效率，使得不少跨国公司调整研发策略。这个现象在强烈地提醒我们：跨国药企把研发中心移师中国，加速推进研发的本土化。为此，在中国开展国际多中心临床试验（MCT）的呼声越来越高。在新药全球同步研发的大潮中，中国需要走出“用市场去换技术”的短视时代，用更加开放和主动的姿态参与其中，进而学习最新的药效和安全评价方法，丰富本国的疾病谱，培训高端的临床研究人才。

　　不管怎样，R&D始终是推动医药产业的主力引擎，如果这是一场暗夜中考验实力与耐力的跋涉，那么中国医药人已经看到黎明前曙光的乍现。我们的药物创新思维不断进步，尽管企业实践的成效日渐式微，中国制药工业平均仅为9.83%的销售利润率，还无法承担高昂的新药研发成本，但是创新依然在寂寞中闪光，成熟的心智磨砺出对创新的坚守，用技术进步延长和保护产品的生命周期。

　　作为产业链物质载体与价值制造基地的医药生产环节，在激扬的医改变奏中，亮出了舒展的和弦。正如1960年代的日本和1980年代的韩国，现在也到中国本土企业抓住“转移生产”的机遇了。打造“世界工厂”不是梦，说不定还可以加入世企精英俱乐部。

　　2009年，在宏观经济形势严峻的背景下，受药品刚性需求的拉动，中国医药工业总规模划出了一条流畅的上行线。据统计，1-11月医药工业总产值 8830.76亿元，同比增长17.94%。南方医药经济研究所预测2009全年医药工业总产值有望首次突破10000亿元，同比增长约18%。受金融危机的影响，2009年医药工业的利润增速有所放缓， 1-8月的利润增幅比2008年同比降低22.68个百分点。其中，化学原料药工业的利润出现负增长（-5.32%），占我国医药出口量30%以上的美国、日本等地成为了金融海啸的重灾区，作为最大的原料药生产国和出口国的中国，外销需求萎缩，2009年1-10月，化学药品类的出口交货值同比下降了 3.46%，这给国内原料药工业的产销带来较大压力。

　　不可否定，在短短的60年间，中国解决了13亿人口的用药供应问题。中国医药工业占GDP的比重已经高于美国，无愧于制药大国的称号，但是我们还不是制药强国，从中国制造向中国创造的进程中，需要我们清晰的路径和扎实的脚步。截止到2009年上半年，我国共有原料药和制剂生产企业4803家，其中销售收入在5000万元以下的企业数量占了80%。可见医药工业集中度提升的进程比较缓慢。全球制药前十强的集中度为40.13%，而我国制药工业前十强的市场集中度仅为13.6%。

　　调结构成为2010年经济工作的一个主题，也是中国医药制造业发展的关键要务。当下我们不能忽视，片剂、胶囊和水针剂的生产利用率分别为45%、40% 和50%；粉针剂的生产利用率最低，仅为27%；大输液产能利用率也不过70%。明年产能过剩和结构失衡的严峻现实考验我们理性的智慧。

　　另外，基本药物生产品种共涉及全国药品生产企业3700多家，占现有药品生产企业的78%，基本覆盖全部大型企业和一半以上的中小型企业。平均每个品种的生产企业数为108家，近三成的品种生产企业数量在百家以上；102个中成药部分，平均每个药品的生产企业为56家，近两成的品种生产企业在百家以上。因此，可以预料，基本药物制度的实施将带动医药产业并购重组、整合产能空间的步伐正在逼近。

　　新版GMP实施在即，今后国家将对高风险特殊药品领域开展上市后再评价并逐渐扩展，因此所有药企都将面临“大考”。这是一次大浪淘沙的过程，行业洗牌加速，优胜劣汰凸显。

　　后危机时代同样也是一个低碳经济时代，西方发达国家提出了“新能源经济”为主的绿色复苏计划，强烈提示着中国已经不能再沿袭以牺牲环境和资源为代价的粗放式发展，高技术含量、高投资回报、低能源消耗、低污染的生物医药产业将成为发展低碳经济的一个优势选择，而原料药工业将面临更严格的环保门槛，并且纳入产业损害预警机制。

　　一些具忧患意识的医药人已经看到，朝阳产业的现实有着火热的外表和冷峻的内里，但是繁华的本质并非物质的奢侈和规模的铺张，产业结构的调整、优化、升级是这个行业跃迁的现实路径。

　　产业的乐章行至中段，犹如渐进的快板，渲染着医药流通业整合中积极的生态。商业转型也许是近年高频率出现的一个词汇。中国医药商业最大的软肋就是运营效率低下。资料显示，医药市场容量为我国近10倍的美国，批发企业仅有70余家，名列前3位的公司占其市场96%的份额。全美批发商平均毛利率为4.5%，费用率为2.9%，纯利润率为1.55%。而目前中国医药批发企业又回到了1.3万家（其中法人批发企业10480家，非法人批发企业2965家），营业额超过5000万元的只有491家，年销售额超过20亿元人民币的只有33家，前3位企业占其市场22%的份额，销售利润率为1%。虽然我们有了长足的进步，但从这些数字来看，就足以令流通企业提心吊胆。

　　诚然，有识之士早就意识到一场流通革命正在来临。11月23日，国家发改委发布了《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》对流通环节差价率实行上限控制。显然，药品分销的环节将会进一步压缩，国家正在利用价格杠杆促进药品流通领域兼并重组。大家心里都明白，是生存亦或灭亡？这是个问题。于是，不少商业企业已在图变求存，商业变革精彩纷呈：国控赴港上市扩张，九州通进入纯销领域、上药吸收合并上实，中小型商业抱团取暖。无论是业内整合还是外资并购，无论是横向结盟还是纵向联合，与其说这是对“规模至上”的推崇或信仰，不如说是微利时代成本压力驱使下的趋利避害，毕竟医药商业中平均物流成本占销售额的比重中国达到10%，而美国仅有 2.6%。

　　所有这些变化试图改变一个事实：如何实现商业分销的高效率。美国分销链的终端环节上有多种业态形式，包括连锁药店、独立药店、食品店、邮购和健康护理中心等等。这种多类型的零售业态降低了终端在分销链上讨价还价的能力，有利于开展充分的竞争。相对而言，我国药品分销链存在多级批发的层叠结构。由于流通环节存在看上去很美的高毛利率，因此吸引众多批发企业间调拨，从根本上不利于分销效率的提高。加上国内药品零售环节不仅业态形式较少，而且强势主流医院是药品消费的主体，这就导致医院在分销链上具有很强的讲价能力。

　　中国医药商业的发展充满变数。其中有一点是可以肯定的，即流通环节在经济社会发展中占据着越来越重要的支配地位。需要说明的是，医药流通业不仅仅是担当物流配送的角色，必须从单一的物流服务提供商转向能为上下游客户提供个性化增值服务的整体方案提供商。这也许就是下一个新的利润增长点。医药批发商数量会减少但绝不会消亡，这是医药流通功能优势和地位所决定的。而麦肯锡则吓唬中国：在未来的几年里，中国医药终端市场60%的份额将由3～5家世界级巨头控制，30%的市场将由国家级流通巨头控制，剩下不到10%的市场则掌握在区域性商业巨头手中。

　　可以预见，未来中国医药流通业将会呈现这样的趋势：大型全国型商业的垄断化，地方区域型商业的扁平化，特色型商业的专业化，连锁型商业的托管化，电子商务的网络化等。今后医药流通业的管理将归口商务部，有望在变革中日臻成熟并具备自我调节、自我净化和自我增值能力的医药商业一路走好。

　　随着医疗保险覆盖人群的扩展，广大农村和低收入人群对药品需求逐步释放，三大药品销售终端宛如张弛有度的协奏，谱写出药品市场扩容的憧憬。

　　第一终端即地级市以上的大医院药品销售，约占总体市场的60%。2009版医保目录中新药数量增加，治疗性基本药物医保统筹全额报销，高价药品的谈判准入机制，目录遴选的药物经济学评价，部分抗生素等易滥用药品的报销限制，医保支付方式的改革，临床路径逐步规范。长远来看，这些变化都将规范医生处方行为和调整药企营销模式。近期，一些外企主动降低专利到期药品在中国的销售价格，或是寻求通过谈判机制进入医保目录，这也是用“量增”抵消“降价”压力的主动应对。占第一终端91%药品销售份额的公立医院，改革试点将取消药品加成，这将放慢第一终端的药品销售增长速度，但是不会改变用药终端的垄断地位。

　　第二终端即地级市以上的城市社会药店，约占总体市场的25%。社会药店似乎成为被医改遗忘的角落。在社区医疗机构实施药品零差率以及城市医保门诊统筹之后，不少药店感受到了生存危机迫近，甚至大型连锁药房的处方药销售也在一个月内急降15%。中国现有378581家药店，且市场极为分散。经历了10年粗放式跑马圈地的扩张后，中国的药店需要一个理性的调整缓冲期，与医疗终端相比，社会药店的市场化程度更高，但是专业化程度较低，尽管多元化经营是未来药店的主流趋势，但是未雨绸缪地提高零售药店的药学专业水平，将为药店在医药分开的改革中获取更多的机会。

　　第三终端即城市社区卫生服务中心和服务站，县及县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室，占总体市场的15%。这个终端得到了新医改的极大眷顾。完善基层医疗体系将缩小基层硬件配置的差距，新农合筹资保障到位，分级就医，患者分流。想必这个终端将迅速崛起。

　　随着明年宏观经济继续复苏、医药出口止跌回升、新医改政策有步骤推进实施（医保覆盖面继续扩大，药价不再大幅调整）、医改中政府投入逐步到位、人口红利不减以及创新持续等条件下，2010年，第一终端将增长20%达到4428亿元；第二终端将增长13%达到1683亿元；第三终端将增长40%达到 1440亿元。

　　需要指出的是，市场扩容绝不是机会均等的盛宴。每个医药人需要以前所未有的智慧应对终端环境的锐变，并完成产业链秩序的重构。

　　同在价值链上的医药人，一端系着对科技进步的追崇，另一端系着对财富增值的渴望；一端系着对生命尊严的敬畏，另一端系着对物质利益的向往。我们强烈认同：真正的经济学理论，决不会同最高的伦理道德准则发生冲突，并始终追求着“利己”与“利他”的完美结合。

　　站在医药大舞台，每一个专注的医药人，走过孤独探索的研发之路，都有理由感慨；在创新的实践中，在市场的竞争里，经过多少失败，经过多少等待，都告诉自己要忍耐；尽管岁月让青春不在，尽管事态让初衷更改，只要我们心中拥有爱，一定能赢得最由衷的喝彩。

　　2010新年的帷幕已经拉开，音乐渐起，又一场演出即将登台。我们相信，只要倾情演绎，终将能够在明天，让掌声为自己响起来！